久期財經訊，12月5日，新世界發展有限公司(New World Development Company Limited，簡稱“新世界發展”，00017.HK)發布有關交換要約到期日最終結算公告。

最終付款日已于 2025 年 12 月 5 日發生。

在完成交換要約的最終結算后，新發行人謹此宣布與交換要約有關的下列事項，詳情如下。

與現有永續證券交換要約有關的最終結算

(a) 作為對所有屆滿日接納的現有永續證券的交換，永續證券新發行人PerpCo已于 2025 年 12 月 5 日發行及交付本金總額為 8,713,140 美元的新永續證券，并已支付相關基本現金對價。

(b) 繼交換要約最終結算后，PerpCo于 2025 年 12 月 5 日交換了本金總額為 16,970,000 美元的現有永續證券，并將根據相關現有永續證券的條款及條件予以注銷。有關各系列現有永續證券的已交換本金金額及剩余未償還本金金額的詳情載列如下。

與現有票據交換要約有關的最終結算

(a) 作為對所有屆滿日接納的現有票據的交換，票據新發行人BondCo已于 2025 年 12 月 5 日發行及交付本金總額為 46,576,325 美元的新票據，并已支付相關應計利息。

(b) 繼交換要約最終結算后，BondCo于 2025 年 12 月 5 日交換了本金總額為 59,275,000 美元的現有票據，并將根據相關現有票據的條款及條件予以注銷。有關各系列現有票據的已交換本金金額及剩余未償還本金金額的詳情載列如下。

交換要約完成

據此，交換要約已完成，并在最終付款日結算后：

(a) 根據交換要約，本金總額為 2,292,955,000 美元的未償還現有永續證券及本金總額為 235,974,000 美元的未償還現有票據已被交換并將予注銷；及

(b) PerpCo及BondCo已根據交換要約分別發行本金總額為 1,175,548,191 美元的新永續證券及本金總額為 186,563,710 美元的新票據。