廣東天域半導體股份有限公司(股份代號:2658,簡稱“天域半導體”)今日公布全球發售結果。公司本次全球發售30,070,500股H股,最終發行價定為每股58.00港元。其中,香港公開發售部分獲得60.63倍超額認購,國際配售部分超額認購2.47倍,最終未觸發回撥機制,香港公開發售及國際配售分別占比10%和90%。本次發行引入兩家基石投資者,合計認購2,784,850股,占全球發售股份總數的9.26%。公司股票預計于2025年12月5日在香港聯交所開始買賣。
根據公告,天域半導體本次全球發售的30,070,500股H股中,香港公開發售股份數為3,007,050股,國際配售股份數為27,063,450股,超額配售權未獲行使。按每股58.00港元的發行價計算,本次全球發售所得款項總額約為17.44億港元,扣除發行費用后,凈募資約16.73億港元。
認購情況顯示,香港公開發售部分有效申請人數為45,511人,成功申請15,389人,認購倍數達60.63倍;國際配售部分吸引57名承配人,認購倍數2.47倍。由于公開發售超額認購未達到觸發回撥機制的條件,香港公開發售及國際配售最終股份分配比例維持初始設定的10%和90%。
基石投資者方面,公告顯示本次發行共引入兩家基石投資者。其中,廣東原始森林私募證券投資管理有限公司及廣發全球資本有限公司合計認購2,272,800股,Glory Ocean Innovation Limited認購512,050股,上述基石投資者累計認購2,784,850股,按發行價計算總投資額約1.61億港元,占全球發售股份總數的9.26%。
本次發行的獨家保薦人為中信里昂證券有限公司,中信證券、中金公司、招銀國際等機構擔任聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。
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